一、A股早报
[市场评论]
6月24日，指数在午后窄幅波动。创业板指数一度下跌近2%。稀土永磁、建筑装饰等板块表现活跃。光伏建筑板块近15只股票跌停。鸿蒙系统概念和数字货币板块走弱，芯片概念全天回调并巩固。两市个股跌多涨少，日涨停股超100只，赚钱效应较弱。
[主要新闻]
1.昨天，中国根据世贸组织争端解决机制，起诉澳大利亚对从中国进口的铁路轮毂、风塔和不锈钢水槽产品采取反倾销和反补贴措施。
2.央行研究局发布的报告显示，目前投向清洁能源行业的绿色贷款占比不足27%，未来仍有较大提升空间。
3.广东省财政厅表示，目前国家正在加紧消费税法律的立法，在征求意见的前期已经反馈了相关意见和建议，包括建议根据白酒的不同程度设定不同的比例税率或者取消具体的配额等。
4.国家美国食品药品监督管理局23日在山东济南召开医疗器械质量安全风险排查治理工作推进会。会议要求对可用于医疗美容的医疗器械进行有效的风险控制和良好的监督管理。
5.数据显示，截至6月23日，4月以来新成立的权益类基金规模已超过3206亿元。其中一些基金迅速开仓，分享了一波上涨的红利，而更多的基金则在等待机会。
6.最近氨纶走势坚挺，价格不断上调。6月24日，氨纶40天和20天的市场价格分别为7.2万元/吨和9.5万元/吨。今年以来，氨纶连续20天和40天分别增长95.9%和84.6%，创历史新高。
7.今年以来，受益于下游光伏薄膜的爆发式需求，乙烯-醋酸乙烯共聚物中的高端光伏材料市场价格上涨至2.1万元/吨，为历史最高水平。
8.中国家用电器研究院牵头，联合政府相关部门、高校、企业召开“空调行业铝代铜研讨会”，探讨空调行业铝代铜的可行性。业内认为，铜价暴涨让空调行业寻找新的出路，选择铝替代铜的方法已经开始浮出水面。
9.临近年中，银行过去使用的“存储战”并没有开始。过去会在季末“动起来”的存款利率，今年没有涨跌；在私人银行应用程序中也很难找到年化利率高于4%的存款产品来吸引高利息存款的客户。
10.中国恒大：已安排自有资金约136亿港元汇入债券偿还账户，用于偿还今年6月28日到期的14.5亿美元债务，所有境外到期美元债务应付利息近3亿美元，合计约17.5亿美元。
[重要公告]
热点
润和软件：股票停牌核查结束 6月25日复牌
何润软件(300339)6月24日晚间公告称，近日，公司相关股票交易、
事项进行了必要的核查。经自查，公司近期经营情况和内外部经营环境未发生重大变化。公司控股股东、实际控制人在股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。公司股票6月25日复牌。百利科技澄清：公司不存在遭受重大诉讼赔偿的情况
百利科技（603959）6月24日晚间公告，公司关注到近日股吧中出现有关公司遭重大诉讼赔偿的传闻，上述信息为不实信息。经公司核实，公司不存在应披露未披露的诉讼事项，也不存在遭受重大诉讼赔偿的情况。
上海机场：披露重大资产重组预案股票复牌
上海机场（600009）6月24日晚间公告，拟通过发行股份的方式购买机场集团持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道。本次交易完成后，虹桥公司和物流公司将成为上市公司全资子公司，浦东第四跑道将成为上市公司持有的资产。同时，拟募集配套资金。本次交易拟通过注入机场集团所持虹桥机场相关机场业务核心经营性资产及配套盈利能力较好的航空延伸业务，通过上市平台整合航空主营业务及资产，实现做优做强上市公司的目的。公司6月25日(星期五)开市起复牌。
森特股份：尚未承接BIPV工程订单 未开展BIPV工程建设
森特股份（603098）6月24日晚间披露风险提示公告称，目前公司主业仍为提供高端建筑金属围护系统的设计、施工、安装一体化服务，未发生变化。截止本公告披露日，公司尚未与其他方开展BIPV工程建设，后续是否实施及实施的路径尚存在不确定性。
*ST天成：股票近期累计涨幅较大 停牌核查
*ST天成（600112）：股票价格近期累计涨幅较大，自2021年6月18日起至2021年6月24日收盘，连续5个交易日涨停，累计涨幅高达27.78%。鉴于公司股价近期波动较大，为维护投资者利益，公司就股票交易波动情况进行核查。公司6月25日开市起停牌。
劲拓股份：涉嫌操纵证券市场，控股股东收到行政处罚事先告知书
劲拓股份（300400）公告：公司控股股东吴限今日收到证监会的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，陈磊、林建武、吴限三人涉嫌操纵证券市场，证监会拟决定：没收三人违法所得共计1.65亿元，并处以4.96亿元的罚款。对陈磊采取10年市场禁入措施；对吴限采取5年市场禁入措施。吴限已于今日向公司董事会申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。
业绩>>>
天山铝业：上半年净利同比预增200% 铝行业保持高景气度
天山铝业（002532）6月24日晚间披露2021年半年度业绩预告，预计上半年净利19.6亿元，同比增长200.15%。2021年上半年，铝行业保持高景气度，铝锭需求旺盛，报告期铝锭市场价格同比大幅上涨约31%。
惠云钛业：上半年净利同比预增93%-143% 钛白粉售价同比有较大幅度上涨
惠云钛业（300891）6月24日晚间披露2021年半年度业绩预告，预计上半年盈利9000万元-1.14亿元，同比增长92.94%-143.32%，扣非净利润预计同比增长107.99%-160.34%；报告期内钛白粉销售价格较上年同期有较大幅度的上涨，公司募投项目之一“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”的项目建设一期工程(后处理产能约3万吨)试产，产能逐渐释放。
美锦能源：上半年净利同比预增1618%- 2242%
美锦能源（000723）6月24日晚间披露2021年半年度业绩预告，预计上半年净利11亿元-15亿元，同比增长1617.52%-2242.07%。报告期内煤炭、焦炭价格高位运行；公司年产385万吨的华盛化工项目中的焦炭项目已全部投产，主要产品产量较上年同期有所增加。
水羊股份：上半年净利同比预增156%-171%
水羊股份（300740）6月24日晚间披露2021年半年度业绩预告，预计上半年净利8600万元-9100万元，同比增长155.74%-170.60%。
增减持>>>
长电科技：国家集成电路产业投资基金减持公司0.31%股份
长电科技（600584）6月24日晚间公告，国家集成电路产业投资基金近期通过集中竞价方式，减持公司0.31%股份。
宏大爆破：公司高管拟增持800万元至1000万元股份
宏大爆破（002683）6月24日晚间公告，公司总经理梁发、副总经理兼董事会赵国文计划自本公告之日(含当日)起一个月内通过集中竞价交易的方式合计增持公司股份800万元至1000万元。本次增持不设置价格区间。
合同中标>>>
健友股份：产品拟中标全国药品集中采购
健友股份（603707）6月24日晚间公告，公司及子公司健进制药参加了第五批全国药品集中采购的投标。根据联合采购办公室发布的全国药品集中采购拟中选结果公示显示，公司产品苯磺顺阿曲库铵注射液、子公司健进制药产品注射用盐酸苯达莫司汀拟中标本次集中采购。
海思科：三个产品拟中选第五批全国药品集中采购
海思科（002653）6月24日晚间公告，公司参与的3个产品盐酸帕洛诺司琼注射液(5ml：0.25mg)、脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液(1440ml)、注射用艾司奥美拉唑钠(40mg)全部拟中标第五批全国药品集中采购。
易明医药：米格列醇片拟中选第五批全国药品集中采购
易明医药（002826）6月24日晚间公告，公司的二级子公司维奥制药产品米格列醇片(奥恬苹)拟中选第五批全国药品集中采购。
步长制药：子公司药品拟中标第五批全国药品集中采购
步长制药（603858）6月24日晚间公告，全资子公司步长高新参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织的第五批全国药品集中采购的投标工作。步长高新药品酒石酸美托洛尔片拟中标本次集中采购。若步长高新后续签订采购合同并实施后，将有利于公司进一步扩大相关产品的销售，提高市场占有率，提升公司品牌影响力，对公司的未来经营业绩具有积极的影响。
东杰智能：子公司中标浙江吉利控股集团新能源项目
东杰智能（300486）6月24日晚间公告，公司全资子公司常州海登中标吉利启征新能源济南涂装车间非标设备总承包项目，预计中标金额为2亿元。
华软科技：拟与葛化华祥就氯碱下游产品开展业务合作
华软科技（002453）6月24日晚间公告，近日，公司与葛化华祥签订了《合作意向书》，计划就氯碱下游产品开展业务合作。
并购重组>>>
新能泰山：拟筹划重大资产重组
新能泰山（000720）6月24日晚间公告，公司拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)19.98%份额与南京华能等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足。交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易预计构成重大资产重组。
兔宝宝：全资子公司拟2.5亿元收购裕丰汉唐25%股权
兔宝宝（002043）6月24日晚间公告，裕丰汉唐为公司间接控股子公司，公司全资子公司兔宝宝投资公司持股70%。兔宝宝投资公司拟以2.5亿元受让漆勇及赵越刚持有的裕丰汉唐25%股权。漆勇为公司董事，本次交易事项构成关联交易。
隆利科技：拟7.2亿元购买土地并投资建设总部基地
隆利科技（300752）6月24日晚间公告，为满足公司业务快速拓展及发展需要，实现公司在显示行业的布局，公司拟7.2亿元购买土地并投资建设总部基地，本次投资项目位于广东省深圳市。
【机构观点】
东吴证券：多关注景气度高的行业如周期及科技等板块中报超预期的机会
东吴证券指出，近期市场在科技复苏的背景下，创业板及科创板指齐创反弹新高，而上证综指、沪深300等指数仍盘旋于20日线下方，这与盘面沪弱深强，成长占优的风格相契合。当前市场流动性较为充裕，局部题材及板块的机会仍然存在，操作上建议保持中性灵活仓位以应对市场波动，防守上，建议把组合仓位向估值收益性价比较高的方向作调整，进攻上，多关注景气度高的行业，如周期及科技等板块中报超预期的机会。
中信建投：光伏短期博弈接近尾声，产业景气度料将持续向上
中信建投（601066）指出，2021年以来，全球光伏装机需求快速增长，硅料产能释放相对刚性，导致上游硅料环节价格快速上涨，并带动终端组件价格上涨。我们认为目前硅料价格已进入顶部区间，产业链短期博弈已基本结束，明年上半年随着新增硅料产能的加速释放，硅料价格也将进入下行通道，产业链利润将向下游各环节转移，同时终端装机需求也将迎来快速放量。另外，电池环节P转N将是未来几年光伏产业技术进步的核心，今年以来TOPCon和HJT的效率不断突破行业记录。从近期SNEC所展出新品也可以看出，大尺寸化以及N型化是未来行业的技术方向，这一过程中电池设备厂商以及制造企业将优先受益。
开源证券牟一凌：勿以资金流量判断市场行情
开源证券首席策略分析师牟一凌：不建议投资者根据基金的认购发行情况去判断市场行情，反而要去思考一下最近火热发行的原因是否是周围的人都看到了市场相对比较亢奋的状态。对于投资者而言，行情是否真正走高还是要关注板块基本面是否改善，而不是通过资金流量大小去判断。
二、海外早报
【行情回顾】
1、道指收涨0.95%，报34196.82点；标普500指数收涨0.58%，报4266.49点；纳指收涨0.69%，报14369.71点。
2、德国DAX30指数收涨0.86%，报15589.23点；法国CAC40指数收涨1.22%，报6631.15点；英国富时100指数收涨0.51%，报7109.97点。
3、日经225指数涨跌持平，报28875.23点。韩国KOSPI指数涨0.30%，报3286.10点。
4、COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.4%，报1776.7美元/盎司。
5、WTI 8月原油期货收涨0.30%，报73.3美元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.49%，报75.56美元/桶。
【财经要闻】
拜登宣布与两党参议员团体达成基础设施协议
美国总统拜登周四称，他与一组两党参议员就两党共同发起的基础设施计划达成了初步协议。据报道，该为期八年的方案总成本为1.2万亿美元，其中5790亿美元属于新支出。
拜登承认，该协议将不包括他此前提出的支援美国家庭的建议，但他在公开讲话中曾坚定地支持基础设施协议包含对美国家庭的援助协议。
白宫表示，该法案将为一系列项目提供资金，包括美国历史上对公共交通系统最大规模的投资，修缮道路和桥梁，建设50万电动汽车充电桩网络，更换美国自来水系统中含铅的管道，扩大宽带互联网服务，治理污染和建设新的“弹性”供电线路。
美国一季度GDP终值符合预期，耐用品订单和初请数据不佳
周四(6月24日)纽约时段盘中，美国方面公布了一系列重要的经济数据，结果数据显示，美国第一季度实际GDP年化季率终值符合预期，上周初请失业金人数增加，耐用品订单不及预期。
市场反应方面，一系列美国数据对黄金市场的影响度有限。数据公布后，现货金价短线冲高2美元后，维持在3美元区间震荡。
美国方面具体数据显示，美国第一季度实际GDP年化季率终值实际公布6.4%，预期6.4%，前值6.4%。美国截至6月19日当周初请失业金人数实际公布41.1万人，预期38万人，前值41.2万人。其他数据显示，美国5月耐用品订单月率初值实际公布2.3%，预期2.8%，前值-1.3%。
欧央行执委Schnabel警告各国政府不要提前结束危机期支持措施
欧洲央行执委Isabel Schnabel承诺，她和她的同事将竭尽所能支持经济复苏，并警告政府不要过早收紧财政政策。
“可能发生的最糟糕的情况是过早结束支撑。我可以向你保证，在货币政策方面，我们将尽一切努力避免这种情况发生，”Schnabel周四在一个在线活动中说。
“也许我们应该更担心财政政策，”她补充说，并表示在一些国家“有关公共财政整合的讨论已经在进行，可能实际上为时过早。”
三、全球疫情
根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间6月25日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例34462522例，累计死亡病例618607例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例15788例，新增死亡病例426例。
德尔塔变异病毒肆虐英国疫情严重程度再居欧洲之首
近日，综合美国霍普金斯大学、英国卫生部门，以及英国国家统计署等不同方面的统计发现，今年5月上旬，英国每十万人新冠肺炎感染率还在20人左右，然而到6月下旬，已经急剧上升到120人左右，是同一时期西班牙的2倍，意大利的10倍以上。
目前在全欧洲范围内，每10万人感染率英国最高，在此之后依次是葡萄牙、西班牙、土耳其、希腊和意大利。而造成英国感染率再度居高不下的原因，是因为在印度首先发现的德尔塔(Delta)变异病毒已成为英国最流行的病毒种类。截至当地时间23日，印度发现的最新一种“Delta+”变异病毒在英国也已发现40多例感染者。
日本官员：德仁天皇担忧奥运引发“第五波疫情”
尽管日本方面正在积极推进东京奥运会开幕的相关活动，但各界对新冠肺炎疫情形势的担忧并没有削减。日本宫内厅长官西村泰彦24日在例行记者会上说，德仁天皇担心东京奥运会和残奥会的举行会导致新冠肺炎病毒扩散，“天皇知道，国民之中存在对东京奥运会将导致疫情再度扩散的不安声音。天皇希望相关机构能够携手，避免感染扩大。”据悉，德仁天皇是东京奥运会和残奥会的名誉总裁，目前东京奥组委等正在就天皇出席开幕式进行协调。